Günlük Analiz
Bugün BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki karışık tablonun gölgesinde sınırlı bir yükselişle günü tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq’daki güçlü toparlanma, yerel yatırımcıda risk iştahını kısmen canlandırsa da, bankacılık hisselerindeki baskı endeksin genel performansını sınırladı. XU100’ün 14.228 seviyesine kadar tırmanışı umut verse de, kapanışa doğru gelen satış baskısı ile 14.132 puandan kapandı. Bu durum, sabahki tezinin “risk alma” yönünün sınırlı başarıyla sonuçlandığını gösteriyor; yatırımcılar kâr realized etme eğilimindeydi.
Sabah izleme listesindeki hisseler arasında belirgin bir ayrışma yaşandı. Savunma sanayi ve çelik sektörleri, küresel emtia fiyatlarındaki hareketlilikten bağımsız olarak kendi dinamikleriyle ilerlerken, bankacılık ve holding grubu genel endekse negatif katkıda bulundu. Özellikle Akbank (AKBNK) gibi değerli hisselerin pozitif ayrışması, banka içi rotasyonun devam ettiğini işaret ederken, Garanti BBVA (GARAN) ve Yapı Kredi Bankası’nın (YKBNK) geride kalışı sektörün genelinde bir konsolidasyon sürecinin yaşandığını doğruladı.
Bugün Ne Oldu?
BIST 100 endeksi, gün içinde 14.064 ile 14.228 arasında geniş bir bantta hareket etti. Açılışın hemen ardından gelen alım dalgasıyla yükselen endeks, öğle saatlerinde yatay seyir izledi ve kapanışa doğru kısmi geri çekilme yaşadı. BIST 30 ise daha dinamik davranarak %0.33’lük bir artışla 16.023 puandan kapandı. Bankacılık endeksi (XBANK) -%0.21 gerilerken, sanayi endeksi (XUSIN) %0.34 yükseldi. Küresel piyasalarda S&P 500’ün %0.56 ve Nasdaq’un %0.72 büyümesi, yerelde pozitif bir rüzgar yarattı ancak bu etki sınırlı kaldı.
Ana Etken
Günün ana katalizi, ABD tarafında gelen enflasyon verileri oldu. Üretici fiyatlarındaki (PPI) beklenmedik düşüş, Fed’in faiz artırma ihtimalini azaltan sinyaller olarak yorumlandı. Bu gelişme, dolar endeksinde haftalık kayıplara neden olurken ABD tahvil faizlerini aşağı yönlü etkiledi. Ancak Avro Bölgesi’ndeki enflasyonun %2.8’e gerilemesi gibi veriler, küresel likidite beklentilerini karmaşıklaştırdı. Yerelde ise TCMB’nin son toplantı özeti ve Suriye ile TL mevduat anlaşması gibi gelişmeler politika belirsizliğini koruduğu için, yatırımcılar daha çok küresel akışlara endeksli hareket etti.
Kazanan ve Kaybeden Sektörler
Günü taşıyan sektörlerin başında savunma sanayi geldi. ASELSAN (ASELS) %3.87’lik güçlü bir artışla liderliği ele aldı. Bu yükseliş, sektöre yönelik kurumsal ilgiden ziyade teknik toparlanma sinyali olarak okunabilir. Çelik sektöründe Eregli Demir ve Çelik (EREGL) de %2.85 kazanarak benzer bir momentum yakaladı. Diğer yandan bankacılık grubu geride kaldı; Garanti BBVA (GARAN) -%1.07, Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ise -%0.45 ile negatif ayrıştı. Holding hisseleri de genel endeksin altında kaldı; Koç Holding (KCHOL) %1.65 geriledi.
Kur ve Emtia Etkisi
Dolar/TL kuru, küresel risk iştahındaki dalgalanmadan etkilenerek yatay bir seyir izledi. Bitcoin’in %0.53 düşüşü kripto varlıklardaki likidite sıkışmasını işaret ederken, emtia tarafında petrol fiyatlarındaki hareketlilik rafineri hisselerini etkiledi. Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS) -%1.49 ile gerilerken, bu durumun küresel talep endişeleriyle ilişkili olabileceği değerlendiriliyor. Kurda ani bir kırılma olmaması, yatırımcıları hisse senedi piyasasında rotasyona yöneltti.
Yarın İçin Riskler
Yarın için en büyük risk faktörü, ABD tarafında devam eden faiz beklentilerindeki belirsizlik. Fed yetkililerinin sert söylemleri, doları destekleyici etki yaratabilir. Ayrıca küresel piyasalardaki kâr realized satışları yerelde de baskı oluşturabilir. İçeride ise TCMB’nin politika duruşuna dair yeni bir sinyal gelmemesi, TL varlıkların volatilitesini korumasına neden olabilir. Yatırımcılar yarınki ekonomik takvimi dikkatle takip etmeli.
Yarının Ekonomik Takvimi
| Saat | Ülke | Gösterge | Öncelik | Açıklanan | Beklenen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ABD | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) |
 | - | - | - |
| 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) |
| - | - | 0,2 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | Dış Ticaret Dengesi |
 | - | - | -7,8 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Öncü) |
| - | - | %0,5 |
| 17:00 | ABD | İşletme Stokları (Aylık) |
| - | - | 0,3 |
| 12:00 | Çin | Cari İşlemler Dengesi (Öncü) |
| - | - | - |
| 10:00 | İsviçre | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) |
| - | - | %0,4 |
| 12:00 | Euro Bölgesi | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Öncü) |
| - | - | - |
| 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) |
| - | - | -0,2 |
| 15:30 | ABD | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) |
| - | - | %0,5 |
Kısa Mizan Yorumu
Piyasa, küresel iyimserlik ile yerel politika belirsizliği arasında sıkışmış durumda. Endeksin 14.200 üzerindeki direnci kırması için daha güçlü bir hacim ve kurda belirgin bir hareket gerekiyor. Bankacılık hisselerindeki zayıflık, endeksin yukarı tırmanışını zorlaştırıyor. Ancak savunma sanayi gibi niş alanlardaki güç, portföy çeşitlendirmesinin önemini vurguluyor.
En Çok Yükselenler
| Hisse | Son | Dün | Değişim | Yüksek | Düşük | Ağırlıklı Ortalama | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISKPL | 7,48 | 6,8 |  10% | 7,48 | 6,8 | 7,17 | 54890100 | 393,7 Mio |
| BRKO | 12,1 | 11 | 10% | 12,1 | 11,25 | 11,78 | 676,947 | 8,0 Mio |
| AYDEM | 25,74 | 23,4 | 10% | 25,74 | 24,76 | 25,59 | 9720660 | 248,7 Mio |
| GIPTA | 77 | 70 | 10% | 77 | 70,6 | 74,47 | 3123310 | 232,6 Mio |
| POLTK | 4762,5 | 4330 | 9,99% | 4762,5 | 4305 | 4589,12 | 14,193 | 65,1 Mio |
| LYDYE | 14010 | 12737,5 | 9,99% | 14010 | 12737,5 | 13713,4 | 1,552 | 21,3 Mio |
| BARMA | 11,91 | 10,83 | 9,97% | 11,91 | 9,75 | 10,07 | 13473100 | 135,6 Mio |
| TMPOL | 535,5 | 487 | 9,96% | 535,5 | 480 | 511,34 | 1889090 | 966,0 Mio |
| KORDS | 83,45 | 75,9 | 9,95% | 83,45 | 78,3 | 82,4 | 4463880 | 367,8 Mio |
| MRSHL | 1900 | 1728 | 9,95% | 1900 | 1700 | 1811,96 | 93,511 | 169,4 Mio |
En Çok Düşenler
| Hisse | Son | Dün | Değişim | Yüksek | Düşük | Ağırlıklı Ortalama | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEDEF | 175,5 | 195 |  -10% | 183 | 175,5 | 178,46 | 890,943 | 159,0 Mio |
| GUNDG | 1685 | 1872 | -9,99% | 1685 | 1685 | 1685 | 11,728 | 19,8 Mio |
| LIDER | 48,16 | 53,5 | -9,98% | 54 | 48,16 | 49,78 | 19208300 | 956,2 Mio |
| BRMEN | 15,35 | 17,05 | -9,97% | 17 | 15,35 | 15,79 | 530,865 | 8,4 Mio |
| GOKNR | 20,44 | 22,7 | -9,96% | 22,9 | 20,44 | 20,89 | 13800900 | 288,3 Mio |
| EUHOL | 12,13 | 13,47 | -9,95% | 12,75 | 12,13 | 12,19 | 636,658 | 7,8 Mio |
| IMASM | 2,54 | 2,82 | -9,93% | 2,97 | 2,54 | 2,66 | 143278000 | 380,9 Mio |
| CUSAN | 27,6 | 30,6 | -9,8% | 32,68 | 27,58 | 30,25 | 8006930 | 242,2 Mio |
| SURGY | 40,16 | 43,4 | -7,47% | 43,5 | 39,7 | 41,43 | 9964920 | 412,8 Mio |
| FADE | 15,68 | 16,92 | -7,33% | 17,39 | 15,57 | 16,27 | 8577420 | 139,5 Mio |
En Yüksek Hacimliler
| Hisse | Değişim | Hacim (Lot) | Hacim (TL) |
|---|---|---|---|
| IHLAS | 1109.82% | 656715000 | 732,4 Mio |
| IHLGM | 1068.67% | 146604000 | 235,4 Mio |
| AYDEM | 847.77% | 9720660 | 248,7 Mio |
| Z30KE | 833.73% | 349.318 | 64,1 Mio |
| IHEVA | 714.55% | 3912970 | 7,9 Mio |
| ZTLRK | 621.15% | 52.618 | 71,4 Mio |
| EUYO | 589.21% | 1603270 | 9,2 Mio |
| GOODY | 514.51% | 60013800 | 157,9 Mio |
| BOBET | 445.8% | 22542000 | 436,7 Mio |
| IHGZT | 380.99% | 59315400 | 70,3 Mio |
Finansyum Etki Analizi
Finansyum izleme evreninde güçlü kesişim gösteren hisseler arasında Türk Hava Yolları (THYAO), Akbank (AKBNK) ve BIM Birleşik Mağazalar (BIMAS) öne çıkıyor. THYAO için 20 kurumun AL önerisi bulunuyor. AKBNK ise 16 kurum tarafından destekleniyor. BIMAS için de 20 kurumdan olumlu görüş gelmiş durumda. Bu hisseler, kurumsal model portföy ilgisi ile watchlist kesişimi açısından dikkat çekici.
AKBNK
Akbank (AKBNK), sabah izleme listesinde faiz ve banka endeksi duyarlılığı nedeniyle yer alıyordu. Gün içinde %0.36’lık bir artışla 69.05 puana yükseldi. Bu performans, bankacılık sektöründeki genel zayıflığa rağmen hissenin direncini gösteriyor. Kurumsal model portföyde 17 kurumun ilgisi bulunuyor. Sabahki tezinin “pozitif ayrışma” yönü kısmen çalıştı. Yatırımcılar, sektördeki rotasyon sırasında AKBNK’yi güvenli liman olarak gördü. Yarın için kurda istikrar devam ederse bu pozisyon korunabilir.
BIMAS
BIM Birleşik Mağazalar (BIMAS), perakende sektörünün iç talep duyarlılığı nedeniyle izlendi. Ancak gün içinde %1.95’lik bir düşüşle 376.5 puana geriledi. Bu performans, sabahki beklentiyi tam olarak karşılamadı. 20 kurumun AL önerisi bulunmasına rağmen, piyasa kâr realized etme eğilimi gösterdi. Saban Holding’in genel holding baskısı da etkili olmuş olabilir. Yarın için destek seviyelerinin korunması kritik. Yatırımcılar, perakende talebine dair yeni verileri beklemeli.
GARAN
Garanti BBVA (GARAN), bankacılık sektöründeki kredi ve faiz dinamikleri nedeniyle takip ediliyordu. Gün içinde %1.07’lik bir düşüşle 129.6 puana geriledi. Bu performans, sektördeki genel zayıflığın yansıması olarak değerlendiriliyor. 12 kurumun AL önerisi bulunuyor. Sabah tezi “pozitif” olsa da gerçekleşen negatif ayrışma oldu. Yatırımcılar, bankaların NİT (Net Faiz Geliri) beklentilerini yeniden fiyatlıyor olabilir. Yarın için sektörün genelinde bir toparlanma bekleniyor.
KCHOL
Koç Holding (KCHOL), BIST genel risk iştahı ve portföy etkisi nedeniyle izleme listesindeydi. Gün içinde %1.65’lik bir düşüşle 202.4 puana geriledi. Bu performans, holding hisselerindeki satış baskısını doğruluyor. Model portföyde 11 kurumun ilgisi bulunmasına rağmen, piyasa kâr realized etti. Sabah tezi çalışmadı. Yatırımcılar, küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle holding varlıklarından uzaklaştı. Yarın için kurda bir hareket yoksa bu baskı devam edebilir.
TCELL
Türk Telekom (TCELL), sabah analizi sırasında model portföyde 15 kurumun ilgisiyle yer aldı. Gün içinde %0.96’lık bir düşüşle 103.1 puana geriledi. Bu performans, telekomünikasyon sektöründeki genel yatay seyri yansıtıyor. Sabahki beklenti tam olarak gerçekleşmedi ancak büyük bir düşüş de yaşamadı. Yatırımcılar, sektördeki düzenleyici riskleri fiyatlıyor olabilir. Yarın için teknik destek seviyelerinin korunması önemli.
THYAO
Türk Hava Yolları (THYAO), yakıt maliyeti ve kur etkisi nedeniyle izlendi. Gün içinde %0.24’lük bir düşüşle 308.0 puana geriledi. Bu performans, havacılık sektöründeki karışık tabloyu yansıtıyor. 20 kurumun AL önerisi bulunuyor. Sabah tezi kısmen çalıştı; küçük bir düşüş olmasına rağmen büyük satış yoktu. Yatırımcılar, yolcu talebine dair verileri bekliyor. Yarın için petrol fiyatlarındaki hareketlilik kritik olacak.
TUPRS
Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS), rafineri marjı ve stok etkisi nedeniyle izlendi. Gün içinde %1.49’luk bir düşüşle 346.0 puana geriledi. Bu performans, emtia fiyatlarındaki baskının yansıması olarak görülüyor. 14 kurumun AL önerisi bulunmasına rağmen, piyasa satışa yöneldi. Sabah tezi çalışmadı. Yatırımcılar, küresel talep endişelerini önceliklendiriyor. Yarın için petrol fiyatlarındaki toparlanma bekleniyor.
YKBNK
Yapı Kredi Bankası (YKBNK), bankacılık sektöründeki duyarlılık nedeniyle izlendi. Gün içinde %0.45’lik bir düşüşle 35.54 puana geriledi. Bu performans, sektördeki genel zayıflığın yansıması. 13 kurumun AL önerisi bulunuyor. Sabah tezi tam olarak çalışmadı ancak büyük bir düşüş yoktu. Yatırımcılar, bankaların bilanço verilerini bekliyor. Yarın için sektörün genelinde bir toparlanma şansı var.
İlgili Finansyum kategorisi: Günlük Analizler / Piyasa Sonrası
Dış veri takibi: Borsa İstanbul piyasa verileri